Маршал Василевский проводит встречу в штабе Красной Армии, на которой поднимается вопрос об устранении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасным оружием. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому предстоит найти это предприятие. В составе группы находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения сведений о месте расположения завода разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура контролирует завод и концлагерь, где на людях проводят испытания смертоносных химических веществ. Журавлёв и Исимура оказываются втянуты в смертельное противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
