В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к важнейшему торговому событию — ярмарке. Однако мирную атмосферу города потрясает шокирующее убийство: самый богатый человек и глава местного дворянства, Нефедьев, найден мёртвым. За расследование этого запутанного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. В процессе он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его привычного восприятия. Чтобы одержать победу, Лыкову приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже жизнью.