Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. С первых дней он начинает внедрять свои правила, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перемен диктует своим ритмом, и народ саха стоит перед вызовом переосмысления своей культурной идентичности. Взаимодействие двух разных традиций постепенно перерастает в загадочную связь между директором и его недавно возникшей соперницей. Теперь ей предстоит выбрать между таинственным прошлым и новой любовью, обещающей надежду на лучшее завтра.
