В глубине лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый в давние времена эльфами. Однако люди изгнали их, и ныне власть в городе принадлежит жестокому шерифу, который наживается на страданиях горожан. Постоянное увеличение налогов вынуждает жителей жить в нищете и голоде, лишая их крова и средств к существованию. Протестующих шериф безжалостно изгоняет или подвергает пыткам. Восстание назревает, и отчаявшиеся горожане решаются обратиться к эльфам, надеясь на их волшебство. Эльфы же, два века не имевшие дел с людьми, обеспокоены сохранением своего мира и не спешат доверять.
