В небольшом живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди множества подобных мест, скрывается тайный институт, исследующий магические явления. Неожиданно из его стен сбегает могущественная чародейка, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — стереть человечество и заселить мир волшебными созданиями. Алексей Попов не может смириться с такой судьбой и решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязину мир. К нему присоединяются отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вскоре они сталкиваются с мощным сопротивлением, и в Калязине разворачивается ожесточенная битва за сохранение человеческой сущности и ценностей.